近期，SPINS對(duì)外公布了2023年美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額Top25的熱門(mén)原料，以及各個(gè)細(xì)分健康領(lǐng)域的原料銷(xiāo)售情況，數(shù)據(jù)截止到2023年12月3日的52周內(nèi)，銷(xiāo)售渠道涵蓋主流多元化銷(xiāo)售渠道、天然強(qiáng)化渠道銷(xiāo)售，這兩個(gè)渠道的市場(chǎng)數(shù)據(jù)基本代表整個(gè)美國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。
主流多元化銷(xiāo)售渠道主要以雜貨店、藥店、大型商超（包括沃爾瑪、Club等）為主，代表著大眾化的銷(xiāo)售市場(chǎng)，都是消費(fèi)者比較熟悉的產(chǎn)品品類(lèi)。相比之下，天然強(qiáng)化渠道是由年銷(xiāo)售額超200萬(wàn)美元的全美天然超市組成，包括合作社、協(xié)會(huì)、大型地區(qū)連鎖企業(yè)，主要以天然、有機(jī)類(lèi)產(chǎn)品為主，尤其是膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品。
本文中，植提橋?qū)?cè)重分析美國(guó)天然強(qiáng)化渠道的熱門(mén)原料銷(xiāo)售數(shù)據(jù)以及相關(guān)的市場(chǎng)趨勢(shì)。
天然強(qiáng)化銷(xiāo)售渠道，鎂元素、蘑菇增速超25%
從SPINS發(fā)布的2023年熱門(mén)原料榜單中，可以明顯洞察出4個(gè)變化：
第一，上榜的25款原料，有13款原料的增幅是下滑的，2022年有16款原料增長(zhǎng)出現(xiàn)下滑。相比之下，2023年整體呈現(xiàn)出向好的態(tài)勢(shì)。
第二，從過(guò)去3年的數(shù)據(jù)來(lái)看，長(zhǎng)期霸占銷(xiāo)售榜單Top 5的原料依舊是一些“傳統(tǒng)老牌”原料，包括益生菌、植物蛋白、膠原蛋白、魚(yú)油濃縮物、鎂元素/維生素D等，無(wú)論是科學(xué)研究數(shù)據(jù)，還是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的維度，這幾個(gè)原料都有著很明顯的“共性”。
第三，鎂元素市場(chǎng)增幅還是很快的，從2022年Top5榜單進(jìn)入2023年Top4榜單，鎂元素背后快速增長(zhǎng)有著多種維度的原因。
第四，從市場(chǎng)增長(zhǎng)率來(lái)看，增長(zhǎng)比較快的原料有鎂元素、蘑菇（其它）、復(fù)合礦物質(zhì)，同比增長(zhǎng)下滑比較明顯的原料有接骨木莓、維生素C（非酯化）、大麥草/小麥草等。
以下是2023年天然強(qiáng)化渠道Top 20原料的具體銷(xiāo)售數(shù)據(jù)：
表1：美國(guó)天然強(qiáng)化渠道Top 20熱門(mén)原料銷(xiāo)售數(shù)據(jù)
制圖：植提橋
1.鎂元素市場(chǎng)快速增長(zhǎng)
在整個(gè)礦物質(zhì)家族中，鎂在過(guò)去數(shù)10年長(zhǎng)期被人們忽視，然而它的市場(chǎng)在過(guò)去2-3年迎來(lái)快速增長(zhǎng)。大量的科學(xué)研究數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，鎂在人體中會(huì)參與多種生理反應(yīng)，包括細(xì)胞能量來(lái)源的ATP，它的合成也要依賴(lài)于鎂元素的參與。
在天然強(qiáng)化渠道中，鎂元素在情緒支持、能量支持、骨骼健康、認(rèn)知健康等類(lèi)別都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)（分別是24%、37%、47%、63%）。同時(shí)，在主流多元化銷(xiāo)售渠道中，鎂元素在消化健康、骨骼健康、睡眠等細(xì)分類(lèi)別中也出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)。
市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年前4個(gè)月，Vitamin Shoppe商店的鎂元素產(chǎn)品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)25%。事實(shí)上，鎂元素在許多健康類(lèi)別中都有應(yīng)用，市場(chǎng)發(fā)展比較快的類(lèi)別主要以情緒健康和睡眠管理為主，產(chǎn)品應(yīng)用類(lèi)型也從傳統(tǒng)的膠囊、片劑延伸到食品飲料、零食、糖果、營(yíng)養(yǎng)棒等多元化產(chǎn)品。
2.蘑菇市場(chǎng)依舊很熱
SPINS發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年蘑菇在天然強(qiáng)化渠道中的銷(xiāo)售額達(dá)1987萬(wàn)美元，相比2022年同比增長(zhǎng)27.7%，其中在免疫健康和認(rèn)知健康兩個(gè)細(xì)分賽道中表現(xiàn)更為明顯。此外，在美國(guó)主流多元化渠道中，2023年蘑菇在認(rèn)知健康細(xì)分品類(lèi)中的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)達(dá)115%。
過(guò)去2-3年，蘑菇在整個(gè)美國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)快要上升到“無(wú)處不在”的位置，從營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑到食品飲料、日化產(chǎn)品等，蘑菇會(huì)以不同的形態(tài)出現(xiàn)在這些細(xì)分賽道中，尤其是以靈芝、冬蟲(chóng)夏草、白樺茸、猴頭菇等為代表的藥用菌菇。
相比之下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的法規(guī)環(huán)境也在推動(dòng)菌菇類(lèi)原料的發(fā)展，尤其是靈芝。2023年12月，靈芝正式被納入備案保健食品原料目錄中，每天的用量是4-6克，保健食品備案制能縮短產(chǎn)品從研發(fā)到上市的時(shí)間，推動(dòng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的數(shù)量。同時(shí)，靈芝也在2023年獲批藥食同源身份，無(wú)疑推動(dòng)靈芝類(lèi)產(chǎn)品的多元化開(kāi)發(fā)。
天然強(qiáng)化銷(xiāo)售渠道，認(rèn)知、情緒健康增長(zhǎng)明顯
在天然強(qiáng)化渠道中，和2022年相比睡眠健康已經(jīng)不在Top10健康類(lèi)別，新進(jìn)入的玩家是“免疫健康”，雖然免疫健康市場(chǎng)銷(xiāo)售額出現(xiàn)下滑，但銷(xiāo)售額達(dá)4400萬(wàn)美元，超過(guò)睡眠健康。同時(shí)，增長(zhǎng)比較明顯的健康類(lèi)別分別是情緒支持和認(rèn)知健康，市場(chǎng)增幅分別為8.3%和11.6%。
表2：美國(guó)天然強(qiáng)化渠道健康類(lèi)別的銷(xiāo)售額，不包含私有標(biāo)簽品牌
制圖：植提橋
現(xiàn)代化的快節(jié)奏生活中，我們幾乎都能感受到壓力的存在，它可能來(lái)自日常工作、生活成本、技術(shù)革新等，很多消費(fèi)者也愿意為壓力和情緒買(mǎi)單，尤其是Z世代人群。英敏特?cái)?shù)據(jù)顯示，美國(guó)61%的Z世代表示，與大流行之前相比，現(xiàn)在更關(guān)注自己的心理健康。
針對(duì)消費(fèi)者焦慮的心理狀態(tài)，一些品牌商把目光瞄準(zhǔn)在情緒健康產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。歐睿國(guó)際市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，圍繞情緒支持、壓力或放松的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑是過(guò)去幾年增長(zhǎng)比較快的類(lèi)別，2022年增長(zhǎng)率為62%，自 2017 年以來(lái)復(fù)合年增長(zhǎng)率為27%，這是一個(gè)快速增長(zhǎng)的賽道，尤其是美國(guó)和西歐市場(chǎng)。
在情緒健康類(lèi)別中，鎂元素以1730.834萬(wàn)美元的銷(xiāo)售額位于天然強(qiáng)化渠道Top 1原料，市場(chǎng)增長(zhǎng)高達(dá)24.4%，其它熱門(mén)原料包括南非醉茄、茶氨酸、5-HTP、GABA、CBD、卡瓦、益生菌、紅景天等，其中益生菌補(bǔ)充劑的增幅比較明顯，高達(dá)25.1%，越來(lái)越多的研究和產(chǎn)品差異化開(kāi)發(fā)聚焦在情緒益生菌賽道。
水分補(bǔ)充，成為大眾化渠道熱門(mén)方向
美國(guó)主流多元化銷(xiāo)售渠道代表著，更加廣泛和大眾化的市場(chǎng)。在這個(gè)渠道中，水分補(bǔ)充的市場(chǎng)增幅比較明顯，高達(dá)51.5%，遠(yuǎn)超于免疫、睡眠、骨骼等其它健康賽道。截至 2023年12月3日的52周內(nèi)，水分補(bǔ)充在美國(guó)主流多元化渠道的銷(xiāo)售額從2022年的3.25億美元增至2023年4.91億美元。
過(guò)去2-3年，補(bǔ)水市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的原因之一是“人群的演變”。過(guò)去，補(bǔ)水產(chǎn)品主要與專(zhuān)業(yè)的運(yùn)動(dòng)員或存在脫水風(fēng)險(xiǎn)的人聯(lián)系在一起，現(xiàn)有的市場(chǎng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)更多年輕消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注這個(gè)類(lèi)別，補(bǔ)水已經(jīng)成為消費(fèi)者全年都在關(guān)注的健康方向了。年輕一代對(duì)該類(lèi)別的平均購(gòu)買(mǎi)指數(shù)高出60%以上，而嬰兒潮一代和老年人對(duì)該類(lèi)別的指數(shù)低了近70%。
從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)維度來(lái)看，補(bǔ)水產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)呈現(xiàn)出多功能方向，補(bǔ)水產(chǎn)品中開(kāi)始添加對(duì)腸道健康、免疫維護(hù)、運(yùn)動(dòng)耐力相關(guān)成分，對(duì)普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)會(huì)更加有吸引力。同時(shí)，產(chǎn)品配方的創(chuàng)新，比如低糖、高含量電解質(zhì)含量、風(fēng)味創(chuàng)新等都會(huì)成為2024年市場(chǎng)的熱點(diǎn)。
從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，主流的銷(xiāo)售大盤(pán)依舊需要蛋白質(zhì)、益生菌、膠原蛋白、維生素、礦物質(zhì)這種常規(guī)原料來(lái)支撐，不同銷(xiāo)售渠道側(cè)重的原料會(huì)存在差異性。從市場(chǎng)健康方向來(lái)看，消化健康、免疫健康、能量支持依舊是主流的賽道，睡眠支持、情緒健康、認(rèn)知健康、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)等預(yù)計(jì)會(huì)在2024年繼續(xù)迎來(lái)增長(zhǎng)。
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