乳業(yè)巨頭們不斷地再暗戰(zhàn)上游牧場，“得奶源者得天下！”早已成為中國乳業(yè)共識(shí)。
6月9日，呼和浩特市新建規(guī)?；翀黾虚_工暨伊利集團(tuán)18萬頭奶牛綠色智慧養(yǎng)殖示范園項(xiàng)目正式啟動(dòng)。與此同時(shí)，蒙牛和光明乳業(yè)也相繼展開了各自的牧場建設(shè)。據(jù)了解，伊利集團(tuán)將通過發(fā)展自建牧場以及帶動(dòng)建設(shè)社會(huì)牧場，將示范園打造成為世界一流、全球規(guī)模大的奶牛養(yǎng)殖基地，進(jìn)一步提升“從一棵草、一頭牛到一杯奶”的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展實(shí)力。
三巨頭新一輪的跑馬圈地
作為中國大的乳企，伊利一直重視上游奶源建設(shè)，并在早期主要通過優(yōu)然牧業(yè)以收購方式向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)軍。
優(yōu)然牧業(yè)早是伊利自營的牧場業(yè)務(wù)，2015年從伊利分拆出去實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營，2021年7月在香港上市，伊利持有優(yōu)然40%的股份。2020年1月，優(yōu)然耗資22.78億元收購大型原奶企業(yè)賽科星，同年10月又與三元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資聯(lián)手以25億元的價(jià)格盤下了恒天然中國的兩個(gè)大牧場。
2021年，伊利還曾全資收購上市公司中地乳業(yè)。中國牧場資源畢竟有限，優(yōu)質(zhì)資源更加稀缺，在被各路巨頭收購殆盡的情形下，伊利開始轉(zhuǎn)用自建或合資建設(shè)方式。
也是在2020年，優(yōu)然牧業(yè)在河南平頂山投資5.6億元建設(shè)了一個(gè)奶牛存欄規(guī)模1.2萬頭的新牧場。相比于此，伊利此次一口氣投資80億建設(shè)18萬頭存欄量的奶牛基地，足見其大氣魄。
作為伊利示范園的啟動(dòng)項(xiàng)目，在6月9日當(dāng)天開工的托縣優(yōu)然牧業(yè)古城（一號(hào)）牧場建設(shè)面積約1500畝，總投資5.3億元，規(guī)劃奶牛養(yǎng)殖規(guī)模12000頭，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后日產(chǎn)鮮奶可達(dá)230噸。
除了在呼和浩特啟動(dòng)全新項(xiàng)目，伊利與寧夏農(nóng)墾集團(tuán)合作建設(shè)的25萬頭奶牛集群合作項(xiàng)目也于近期在寧夏平羅縣正式開工。據(jù)報(bào)道，當(dāng)天開工建設(shè)的寧夏農(nóng)墾利墾牧業(yè)紅崖子第三奶牛場，計(jì)劃建設(shè)規(guī)模為正常年存欄成乳牛15700頭，牛群總存欄量25000頭奶牛，項(xiàng)目總投資9.9億元。而整個(gè)25萬頭奶牛集群合作項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可銷售鮮奶15.7萬噸，出售犢牛10810頭，年銷售收入7.3億元。
前不久，光明乳業(yè)發(fā)布公告稱，全資子公司光明牧業(yè)擬申請(qǐng)注冊(cè)成立滁州光明牧業(yè)生態(tài)智慧牧場有限公司，在滁州市定遠(yuǎn)縣投資建設(shè)光明牧業(yè)定遠(yuǎn)牧場群項(xiàng)目。
公告顯示，定遠(yuǎn)牧場群總投資約24.93億元，總占地面積約3928畝，設(shè)計(jì)建設(shè)4個(gè)奶牛養(yǎng)殖牧場，總存欄4.75萬頭奶牛。據(jù)悉，定遠(yuǎn)牧場群預(yù)計(jì)在2028年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料奶約29.59萬噸。
就在伊利和光明積極打造全新牧場的同時(shí)，蒙牛也于5月22日啟動(dòng)了總投資為50.22億元的中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，當(dāng)天開工項(xiàng)目9個(gè)，其中包括奶牛、奶山羊、肉牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目3個(gè)。
牧場投資的背后
長一段時(shí)間內(nèi)，中國乳產(chǎn)品原料多是依賴進(jìn)口，而基于穩(wěn)定供應(yīng)鏈體系奶源供應(yīng)、保障產(chǎn)品品質(zhì)等綜合考慮，近年來頭部乳業(yè)均加大了對(duì)上游牧場資源的爭搶，加大對(duì)奶源的掌控，構(gòu)筑行業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)。
光明乳業(yè)就在《光明牧業(yè)定遠(yuǎn)牧場群新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》中指出，投資建設(shè)定遠(yuǎn)牧場群，除了要積極搶抓長三角區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇和加快光明乳業(yè)全國新鮮戰(zhàn)略布局，還將落實(shí)光明乳業(yè)的“十四五”奶源戰(zhàn)略規(guī)劃布局，至2025年達(dá)到奶源自給率約50%，該項(xiàng)目落地可有效填補(bǔ)公司奶源缺口。此外，定遠(yuǎn)牧場群同時(shí)可輻射滿足光明乳業(yè)射陽、武漢、南京多地工廠日常生產(chǎn)所需，有效縮短原料奶產(chǎn)出加工的時(shí)間。
在此次出手之前，光明乳業(yè)在今年3月發(fā)布公告稱，針對(duì)去年3月非公開發(fā)行募集的19.19億元的資金，5.65億元用于補(bǔ)充自身流動(dòng)性，剩余13.54億元同樣用于奶源牧場的建設(shè)。去年10月，光明乳業(yè)以約6.12億元的價(jià)格收購青海小西牛生物乳業(yè)股份有限公司60%的股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅緦⒊蔀樾∥髋９镜目毓晒蓶|。光明乳業(yè)稱，收購?fù)瓿珊笥欣谕晟乒驹谖鞑康哪淘床季帧a(chǎn)能布局、市場布局，有利于公司提升優(yōu)質(zhì)奶源自給能力，提高產(chǎn)能，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。
相比于伊利、光明的邊收購邊自建，蒙牛迄今為止似乎更喜歡收購“現(xiàn)成奶源”。
2017年，本就與現(xiàn)代牧業(yè)在原奶供應(yīng)有合作關(guān)系的蒙牛，在短短兩個(gè)月內(nèi)通過兩度增持，終變?yōu)楝F(xiàn)代牧業(yè)大的股東。2020年，蒙牛成為中國圣牧單一大股東；2021年3月，現(xiàn)代牧業(yè)耗資34.8億元收購富源牧業(yè)。
隨著近年來低溫奶的風(fēng)靡，更多有實(shí)力的中型乳企也加入了奶源爭奪。
2019年7月，新希望乳業(yè)出資7.09億元入股現(xiàn)代牧業(yè)，成為其第二大股東；次年，北京三元食品收購農(nóng)畜牧46.37%的股權(quán)；2020年8月，新希望乳業(yè)又斥資17億元收購寧夏寰美乳業(yè)股權(quán)；9月，飛鶴耗資26.4億元拿下了東北地區(qū)的原生態(tài)牧業(yè)。2021年末，旗下?lián)碛酗L(fēng)行牛奶和長城乳業(yè)的廣州越秀集團(tuán)又以不到30億的價(jià)格重組輝山乳業(yè)……
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國新建、擴(kuò)建的牧場項(xiàng)目共166個(gè)，進(jìn)入操作流程的新建擴(kuò)建牧場項(xiàng)目設(shè)計(jì)存欄數(shù)總計(jì)達(dá)到98萬頭，計(jì)劃投資總額近390億元，而且?guī)缀跞谴竽翀?mdash;—設(shè)計(jì)規(guī)模存欄在5000頭以上的項(xiàng)目占到了83%，“萬頭牧場”的占比在62%。
據(jù)專業(yè)人士介紹，現(xiàn)代化的大型牧場會(huì)對(duì)一頭牛從出生就開始記錄各項(xiàng)生長數(shù)據(jù)，清楚其譜系特質(zhì)，甚至能直接預(yù)測它的產(chǎn)奶量。喂養(yǎng)環(huán)節(jié)的機(jī)械化程度相比從前也有極大提高，信息化系統(tǒng)可以按照營養(yǎng)師設(shè)定的配比，按時(shí)、按量將飼料投喂給奶牛，確保實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的采食量，這些標(biāo)準(zhǔn)化操作都在為牛的穩(wěn)定產(chǎn)奶量和原奶質(zhì)量提供保證。
有分析認(rèn)為，在優(yōu)質(zhì)的奶源基地接連被鎖定后，頭部企業(yè)加大上游奶源建設(shè)，未來中國乳業(yè)分化將更為嚴(yán)重，即：一方面，頭部企業(yè)在奶源獲取占據(jù)更多優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，中小乳企獲得原奶的成本和難度都將提高。
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